CRM

보험·영업 조직의 고객 관리 업무를 모바일 중심으로 지원합니다

고객 정보, 계약 현황, 만기·갱신 알림, 영업 일정과 상담 이력을 앱과 관리자 시스템에서 관리합니다.

고객 DB

담당자별 고객 정보, 상담 이력, 중요 메모를 체계적으로 관리합니다.

계약 상태, 만기, 갱신, 알림 조건을 관리해 누락을 줄입니다.

방문, 상담, 후속 조치 일정을 모바일에서 확인하고 관리합니다.